주린이 의외로 모르는 주식투자 기업분석 방법 BEST 5

안녕하세요. 리치팁입니다. 주식투자를 하면서 '재무제표를 봐야 한다', '차트를 봐야 한다' '기업분석을 해야한다' 등 참고할 것도 많고 배울 것도 너무 많기에 처음에 뭘 어떻게 시작해야할 지 막막하신 분들이 많죠. 저또한 처음에 어떻게 해야할 지 감이 잡히질 않았고, 무작정 증권사앱을 다운 받고, 주식은 길게 보는 것이라고 했으니, 일단 아무것도 모르니 내 감을 따라 오를 것 같은 기업을 하나 골라서 매수!

 

정말 길게 보더군요. 끝까지 가서 바닥을 보고나서야 손절을 하고 나왔죠. 그리고 나서 이것도 경험이라며 토닥이긴 했지만, 막막했습니다. '다음에 또 손절을 하게 되면 어쩌지'라는 생각으로 쉽게 주식을 살 수 없었죠. 그리고 기업 분석을 통해서 안정적인 수익을 얻을 수 있다는 말에 기업에 대해서 검색을 하기 시작하죠 :D

 

 

 

 

 

 

  1. 뭐부터 시작하지?

 

일단은 첫번째. 원하는 관심 기업이 있다면 간단히 살펴봅니다. 뉴스 기사들을 통해서 관심기업을 찾는 것도 좋습니다. 어떤 업적을 이루고, 어떠한 활동들을 하고 있는지 파악할 수 있기 때문에 살펴보는 것이 좋겠죠?

 

제가 주로 지표들을 확인하기 위해 살펴보는 사이트가 있는데, '컴퍼니가이드'라는 곳에 들어가시면 살펴보실 수 있습니다. 애프앤가이드에서 제공하는 자료인데, 많은 분들이 이용하고 있는 사이트 중 하나라고 생각하시면 됩니다. 이사이트에서는 정말 다양한 기업의 정보들을 확인할 수 있습니다.

 

매출액, 당기순이익, 자본금, 영업이익률, ROE, PBS, BPR, PER 등등 많은 지표들로 한눈에 보기 쉽게 정리한 표가 도움이 되죠. 컨센서스, 지분분석, 경쟁사 비교 등으로 카테고리가 있어서 하나씩 훑어보시는 걸 추천합니다. 지표들을 확인하는 법들은 다음 시간에 포스팅하도록 하겠습니다.

 

 

 

 

 

 

  2. 재무제표 확인

 

기업 분석 지표들을 확인한 후에 '아 당기순이익이 올랐네? 좋은 기업이네'가 아니라 숫자들을 확인했으니, 이제는 왜 그런 숫자들이 나왔는지 확인할 필요가 있습니다. 예를 들어 매출액은 감소했는데, 당기순이익은 증가했습니다. 어떻게 매출이 감소했는데 이익이 증가할 수 있죠?

 

그걸 파악하기 위해서 재무제표를 봐야된다는 것이죠. 일단 기업의 영업활동으로 인한 큰 흐름은 파악해줬으니 보고서를 보러 가봅시다. 하지만 재무제표에서 매출은 얼마, 이익은 얼마, 빚은 얼마 등 숫자들만 확인을 하죠. 왜죠? 지표에서 이미 확인하고 오셨잖아요?

 

여기서는 '이유'를 찾는 것이 중요해요. 그게 팩트죠. 기억하세요.

재무제표 읽는 법 - 각 표가 나타내는 의미부터 쉽게 파악하자

 

 

 

  3. IR 보고서

 

IR (information retrieval)이란  기업 설명회라는 뜻으로 투자자들을 위해 기업 설명이나 홍보를 통해서 투자를 하게끔 만드는 것을 말합니다. IR보고서는 투자자를 위한 보고서로 기업의 사업보고서를 토대로 홍보자료로 만들어 준 보고서죠. 한국IR협의회, KIND 전자공시, 해당 기업 홈페이지 등에서 확인할 수 있습니다.

 

전 처음에 홍보자료라길래 기업의 장점들만 늘어놓는 보고서인 줄 알았습니다. 당연히 좋은 점만 보여야 투자자들이 투자를 하지 않겠어요? 물론 그렇긴 하지만, 현재 기업이 시장 경기에 어떤 영향을 받고 있는지, 앞으로 어떤 계획을 갖고 현재 어떤 활동들을 하고 있는지 등에 대해서 알 수 있는 자료가 이 IR보고서입니다.

 

IR보고서에는 전문적인 용어들로 이루어져 투자자입장에서는 굉장히 생소한 단어들이 많습니다. 그래서 용어에 대한 이해도를 어느 정도 갖추기 위해서 시간을 투자하셔야 합니다. 표를 보기엔 너무 복잡하다면 해당 기업의 실적발표를 음석파일로 들어보는 것도 좋습니다. 하지만 컨퍼런스콜은 아직 많은 기업에서 제공하지 않기에 아쉬운 부분이 좀 있습니다. 

 

# 컨퍼런스콜 : 회사가 증권사 애널리스트, 기관투자자 등을 대상으로 전화나 영상을 통해서 회의를 진행하는 방식으로 녹음된 파일로 제공하고 있습니다.

 

 

 

  4. 증권사 리포트

 

애널리스트들이 제공하는 레포트는 개인적인 의견들을 볼 수 있습니다. 하지만, 개인적인 견해들이 많이 들어가있기에 어느 정도 거리를 두고 살펴봐야 할 부분이죠. 리포트는 차트로 정리가 잘 되어있어서 보기가 상당히 편합니다. 증권사 리포트에는 애널리스트가 생각하는 목표가액도 살펴볼 수 있고, 앞으로의 흐름도 예상할 수 있게 의견을 제시해줍니다.

 

네이버에서 네이버금융에서 리서치 항목을 보시면 증권사 애널리스트들이 제공하는 리포트를 확인할 수 있습니다. 네이버에서는 증권 차트나 리포트 등 많은 정보를 제공하고 있기에 투자에 관한 정보들을 찾기에 좋습니다.

네이버 증권 - 투자 정보는 여기 다 있네?

 

 

 

  5. 경제뉴스

 

저는 아침마다 신문을 통해서 오늘의 이슈들을 찾아보고 있어요. 내가 원하는 기업이나, 업종의 방향성이 어떻게 흘러갈 것인지 파악하는 것이 가장 중요하다고 생각합니다. 이슈화가 되고 있는 업종들은 앞으로 성장에 대한 기대가 크다는 얘기도 될 수 있고, 그만큼 주가에도 영향이 있을 수 있죠. 하나 꼽자면  '애플과 현대차의 합작 애플카'라는 소문이 떠돌면서 해당 업체들이 엄청난 주가 상승을 보였습니다.

 

하지만, 합의가 이루어지지 않았다는 기사가 뜨자마자 주가는 급락했죠. 이런 정보들이 주가에 미치는 영향력은 상당합니다. 물론 이런 이슈들을 파악하는 것도 중요하지만, 휘둘리지 않기 위해서는 기업의 이해도가 필요하다고 생각합니다. 

 

쉽게 모바일로도 경제뉴스와 기업들에 대한 정보를 살펴볼 수 있으니 이제라도 습관을 들이는 것이 좋겠죠?

종이신문 구독 - 주식 투자의 승패는 시야 차이

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이것이 투자의 기본적인 방법이라고 배웠습니다. 저 또한 갈길이 멀고 아직 배워야 할 지식들도 많지만, 항상 이 방법을 참고하여 해당 기업에 대해서 하나씩 파악해가고 있습니다. 투자자마다 각기 다른 투자방식과 마인드를 갖고 계시지만, 기업을 파악하는 것에 대해서는 위 방법이 가장 보편적인 방향이 아닐까 생각합니다. 앞으로도 많은 발전을 위해 노력합시다!

 

감사합니다 :D